國際金融協(xié)會(IIF)3月6日發(fā)表聲明稱，該協(xié)會的12家成員銀行已申明，將參與第二輪援助希臘方案中的希臘債務置換計劃。根據第二輪援希協(xié)議，私營部門債權人須在3月8日前表明對這項協(xié)議的態(tài)度。希臘債務重組是第二輪援希行動能否成功的關鍵，
目前，其余私營部門債權人是否參與債務重組仍不得而知。5日，希臘一年期國債收益率突破1000%至1006.66%。截至北京時間6日18時，希臘一年期國債收益率為983.2%。
“換債”參與率不足20%
國際金融協(xié)會指導委員會是負責代表希臘主要私營部門債權人――金融機構與希臘政府就債務重組談判的國際組織。
該協(xié)會聲明稱，安聯保險公司、安盛集團、阿爾法銀行、法國巴黎銀行、法國國家人壽保險公司、德國商業(yè)銀行、德意志銀行、希臘第二大銀行EFG Eurobank Ergasias SA、Greylock資產管理公司、荷蘭國際集團、意大利聯合圣保羅銀行和希臘國民銀行已申明將參與希臘債券置換計劃。
第二輪援希協(xié)議規(guī)定，私營部門債權人將所持希臘舊債券與期限更長的希臘新國債以及歐洲金融穩(wěn)定工具(EFSF)所發(fā)債券進行置換。私營部門債權人通過對所持希臘債券的名義價值減記53.5%，將希臘私營部門債權人所持總額為2060億歐元的債務削減1000億歐元，債權人實際損失將達投資價值的74%左右。
國際金融協(xié)會表示，預計參與債券置換計劃的私營部門債權人所持希臘國債占私營部門所持希臘國債總量的50%左右。但據彭博社數據，上述12家金融機構所持希債國家面值總額約為400億歐元，僅占2060億歐元債務的不到20%。這意味著私營部門債權人持有的80%的希臘國債尚未同意參與置換計劃，希臘債務重組行動仍面臨較大阻力。
希臘財政部長韋尼澤羅斯6日稱，希臘政府已做好在必要時啟動“集體行動條款”(CAC)，強迫全體私營部門債權人參與債券置換計劃的準備。如接受債券置換的私營部門債權人比例達90%，該方案就能以自愿的名義推進；若比例為75%至90%，該方案仍能繼續(xù)推進，但希臘政府將啟動“通過集體行動條款”迫使全部私營部門債權人接受債券置換方案。
債務重組風險重重
道瓊斯通訊社6日披露的一份國際金融機構協(xié)會撰寫的題為《希臘無序違約和退出歐元區(qū)的影響》的報告認為，假如希臘發(fā)生無序違約，給全球金融系統(tǒng)帶來的整體損失將超過1萬億歐元，屆時歐盟和國際貨幣基金組織(IMF)將需要對該國實施新一輪救助。
歐元區(qū)財長2月21日就總額為1300億歐元的第二輪援希計劃達成協(xié)議，但表示希臘須實施更嚴格的削減赤字和經濟改革方案，且私營部門完成債務置換后，才會最終同意發(fā)放援款。
英國研究機構劍魚研究(Swordfish Research)創(chuàng)始人蓋里?詹金斯稱，國際金融機構協(xié)會發(fā)布上述報告可能旨在說明希臘債務重組行動失敗的嚴重后果，說服私營部門債權人接受債券置換方案。
歐盟委員會主席巴羅佐6日在接受奧地利《新聞報》采訪時表示，希臘發(fā)生債務違約甚至退出歐元區(qū)對希臘和歐元區(qū)而言都將是“一場災難”。巴羅佐稱，希臘退出歐元區(qū)將引發(fā)連鎖反應，導致歐洲貨幣聯邦的重大失敗。為避免這場危機，當前除執(zhí)行嚴格的財政緊縮方案、落實援助計劃外沒有其他選擇。
